深圳红岭私募基金内幕绝密交流内参（1010）

近期巴菲特入股比亚迪，而比亚迪同行科力远（600478）便值得留意了。公司是全球最大的泡沫镍生产企业，而泡沫镍是电池生产的原料，新能源的大规模开发将给该公司产品提供广阔的应用前景。公司大股东已经兑现股改时的资产注入承诺，去年为公司注入了部分电池类资产，并将募集现金投向“大功率镍氢动力电池扩产后续投入及镍锌动力电池生产线”项目。其主产品主要应用于环保节能行业的混合动力车。红岭内参透漏公司还与国际知名动力汽车用动力电池制造商进行合作，成功进入电动汽车材料市场。由于油价高涨，使得国际上使用动力电池的混合动力汽车需求旺盛，市场前景非常看好。此外值得注意的是公司还推出了1000万股股权激励计划，行权业绩条件是2008年营业收入及净利润比2007年增长不低于100%，2008年之后以2008年的目标营业收入为基数，每年复合增长率不低于30%。有望对公司发展起到本质上的提升，近期成交量连续放大，中短线关注。

六国化工（600470）公司是我国主要的二铵和磷复肥生产企业，所从事的高浓度磷复肥属当前国*家重点鼓励发展的28个领域之一，提高高浓度磷复肥比例是公司磷肥产业的发展方向，有分析预期其市场需求在今后的一段时间内仍将有较大增加，而在多年的发展中，公司制定了灵活产销策略，营销物流及销售网络日趋完善。而公司作为”酸肥结合”的企业，在铜陵冶炼气制硫酸的价格大大低于其他地区，同时从湖北采购的磷矿石价格稳定，因此成本优势很明显。红岭内参透漏公司还在积极开发磷矿资源，确保未来原材料的供应。公司的未来发展方向是做大做强磷化工，在进一步获取磷矿资源的同时，积极寻求湿法磷酸提纯技术的国际合作，以提升公司在磷化工领域的技术水平，进一步提高公司的综合竞争力；同时公司也积极向上游煤化工领域渗透，后市看好，择低关注。

天科股份（600378）公司是我国化工催化剂和化工装备领域的龙头企业，背靠科研势力雄厚的西南化工研究院，拥有以天然气、煤和焦炉气低压合成甲醇，以及生产二甲醚的工艺技术，技术水平在国内处于领先地位（公司20万吨以下二甲醚装置国内市场占有率高达三分之二左右，镍系和铜系催化剂国内市场占有率分别为80%和30%），并中标国*家“煤变油”试点项目，将成为世界上第一套煤直接液化的商业化示范项目。公司煤制氢项目还是世界上生产能力最大的煤制氢装置，再加上公司地处四川盆地，周边天然气资源十分丰富，资源优势得天独厚。红岭内参提示公司通过股权转让，中国昊华化工集团成功入主公司。中国昊华集团是国内超大型化工集团，在行业处于龙头地位，依托新大股东的行业优势公司业绩将有望得到较大提升，短线关注。

太平洋（601099）公司自成立以来，便确立了“立足云南、面向全国”的发展战略，在云南地区具有较强的竞争力，资料显示公司在云南省内的营业网点数为18家（营业部7家，服务部11家），占云南省营业网点数量的31%，从而形成了在云南的相对竞争优势。同时公司在经纪业务方面实行集中交易和集中管理，不但降低了营业部的建设和运作成本，而且实现了对市场的快速响应。红岭内参提示随着央企重组的推进以及对外开放力度加强，我国产业整合与并购浪潮来临，触发了国内外企业大规模的融资需求，券商投资银行业务迎来了历史性的机遇。而此次下调印花税后，交易量的增加，券商无疑会是最大的收益者，而公司现在是亏损的，减亏的可能性极大，几方短线资金参与活跃，近日跳水两天，可反弹关注。

亚星化学（600319）公司拥有世界最先进的氯化聚乙烯（CPE）专项技术，生产能力达到17万吨/年，居世界第一位。国内市场占有率达到70%以上，而在世界市场上的占有率也已超过40%。现在公司CPE品种已发展到了14种，成为世界上此类弹性体材料产销量最大、拥有品种最多的企业，为发展我国改性塑料事业作出巨大贡献。行业地位稳如泰山。红岭内参提示公司氯化聚乙烯（CPE）是介于塑料与橡胶之间的弹性材料，90％用于塑料改性，近年来全球改性塑料需求呈高速增长之势。而公司早全球市场占有率近乎垄断，将可完全享受行业高增长带来的利益，加入有细微的产品提价则可获得超额利润。此外公司还与德国拜耳旗下的德国朗盛合作，斥巨资建设的年产超万吨高效水处理剂——水合肼项目，并已经投入运行，资料统计我国未来将成为世界上最大的水合肼消费市场，而随着公司合资项目的量产，将为公司带来全新的利润增长点，适当关注。

北方创业（600967）公司是为铁道部定点生产铁路货运车辆的企业之一，除了参加铁道部招标外，还积极开拓自备车市场，具备了较高的市场化运作水平，已建立起稳定、广泛的销售客户网络，而公司作为铁道部批准的整车生产企业之一，将直接受益于铁路投资增速的加快。在近年来的铁道部的货车整车招标中，公司主导产品70吨及以上敞车、罐车、平车三大系列产品在17家铁路货车定点生产厂家中位居前列，稳健的经营也带来08年业绩的提升。红岭内参提示公司还具有强大的军工背景，实际控制人为中国兵器工业集团公司，是我国最大的武器装备制造集团，面向陆、海、空三军及各军兵种研制、发展高新技术武器装备，在中国的国防现代化建设中发挥着基础性的战略地位和作用，值得注意的是公司还向生产铁路车辆、风力发电设备、煤炭掘进机等领域拓展，适当关注。

江钻股份（000852）公司是国*家一级企业、国*家重点高新技术企业，亚洲最大、世界先进的油用钻头、麻花钻头研发和制造基地。主要从事油用钻头、矿用钻头、天然气、精细化工等产品的研发、制造和服务。值得注意的是公司主营产品油用钻头的国内市场占有率达60％以上，并出口到美国、加拿大、俄罗斯、伊朗等20多个国*家和地区，将通过技术改造，更是成为亚洲最大的油用钻头生产企业，跻身于世界石油钻头行业五强。红岭内参透漏公司最大的投资亮点是，具有很强烈的大股东资产注入概念。根据大股东中国石化集团江汉石油管理局机械制造行业的发展定位，江汉石油管理局承诺将在江钻股份股改实施完成后一年内，利用江钻股份上市公司平台，通过增发或其他合适方式，将其拥有的机械制造行业的优质资产注入江钻股份，把江钻股份建成中国石化石油钻采机械制造基地。将大大提升公司业绩，9·19行情以来该股反弹幅度极低，可适当关注，出货为主。

中信国安（000839）公司凭借强大的资金实力和良好的地方Z*F合作关系，以较低成本拿下了西台吉乃尔盐湖的开采权，青海盐湖丰富的矿产资源为其长期快速发展提供了有力保障（公司持有青海国安99.4％的股权）。具有独家采矿权的西台吉乃尔盐湖是我国众多盐湖中资源条件好且具备大规模开发条件的盐湖，该盐湖的潜在经济价值达1700亿元（与盐湖钾肥正在开发的察尔汗盐湖并称青海省两大极具开发价值的富湖），二期硫酸钾镁肥生产线正在紧张建立当中。并已与17家代理商签订了协议订货量70余万吨，产品供不应求。红岭内参提示巴菲特对新能源电池的关注将对新能源行业尤其是汽车用镍氢动力电池注入一剂兴奋剂。而资料显示公司持股90%的中信国安盟固利电源技术有限公司，盟固利主要从事锂离子电池正极材料的研发，并投资开发了锂离子二次电池正极材料及电池项目，属于动力电池题材范畴，适当关注。

短线简评（极灵动的短线风向标）：

（08.10.09 8：00）在美国金融危机蔓延、全球金融动荡的背景下，在前期我们曾提到过的世界股灾显然已经来临，其中经济能力仅次于美国、亚洲最大的发达国*家日本，股市竟然一日大跌9.38%，不得不说熊掌划过的锋利。而A股指数跌幅也超过了3%（虽然在世界股市大暴跌的环境下，这个跌幅不算大，但到目前为止，我们仍保持着跌幅世界第一的荣誉）。和前段时间不同的是，这次有各国央行鼎立救市。中国央行也再次出台经济托市措施（1、免征利息税。2、降低一年期存贷款利率0.27个百分点。3、降低存款准备金率0.5个百分点）。虽然3个利好的刺激度不大，不过在大盘连跌几天的情况下，还是非常让人开心的送钱举措，同时也基本标志着我国进入了降息周期，银行股再做护盘主力显然就太勉强了。值得注意的是，在降息周期中，股市并不会上涨，历史早有定论。要在降息周期接近尾声的时候，股市才会进入上涨周期。所以短期出降息的消息，构成借利好出货的好机会，投资者应在抓热点的同时避免追高。（操盘手：锐）

价值午评（稳健的中线价值投资）：

（08.10.09 13:30）受三小利好刺激，今日大盘小幅高开。不过跟风高买的数量远远少于逢高出货的数量，没有做出像样的上攻，大盘便节节拜退，究其原因还是没有领涨板块的带动，券商有意拉抬，但跟风盘的寥寥也无法凝聚人气。这样的没有斗志的盘面控制下来仓位，没有急跌但横盘却难掩饰多数个股的下跌。因此减少盲目的操作才是。

机构传闻（各机构内幕交流传闻）：

2008-10-08日沪、深两市交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池：鑫茂科技 风帆股份（公募出逃）、宏源证券 长江证券（公募出逃、有私募建仓）、国元证券 远望谷 新和成 华昌化工（资金出逃）、川润股份（私募试探建仓，有望打开）、三联商社（少量增仓）、新华光（私募增仓明显）、山东黄金（公募增仓明显）。

2008-10-08日沪、深两市个股资金净流入排名前五（单位万元）：沪市前5名—— 中信证券 30613 、工商银行 11050 、山东黄金 9384 、科力远 5350 、浦发银行 4698 。 深市前5名—— 鑫茂科技 2726 、沙隆达Ａ 2406 、锦龙股份 2059 、ST中福 1627 、华昌化工 1508 。

2008-10-08日沪、深两市个股资金净流出排名前五（单位万元）：沪市前5名——海通证券 -14936 、 中国石油 -13433 、 中国人寿 -11492 、 中国平安 -9028 、南京银行 -8612 。 深市前5名——宏源证券 -13703 、长江证券 -8959 、东北证券 -6826 、 国元证券 -6754 、新和成 -4538 。

2008-10-08日沪、深市各方机构资金主动买入成交个股排名前二十名—— 600255、002256、600386、600039、600446、600388、600162、600533、600106、002015、600598、600315、002069、600251、600470、600828、002255、002254、600800、600082。（主动买入成交：当成交价格以卖一、卖二、甚至卖三价格直接成交时，属于主动买入成交，通常作多氛围浓郁、同时比看内外盘数据更容易看出主力收集筹码的力度，多加留意新出现在排名的股票。个股排名只代表有搜集的迹象，不代表我方推荐的买点）。

全球央行携手降息，遏制金融危机。全球主要央行共同减息50点、昨夜美联储、英国央行、欧央行、加拿大央行以及瑞典央行共同减息50点。而央行也再度降息，象征意义可能大于实际作用，对整体经济影响有限，如果没有预期的效果，不排除随后可能出台更多措施确保增长和金融稳定。

三鹿争夺战打响：三元股份或与两家二线乳企竞购。从中国奶协一内部人士处独家获悉，意向收购方除此前已被证实的三元外，另外两家国内的乳品企业，也向三鹿表达了收购的意向。“他们都在谈。”而此前，在此次“毒奶粉”事件中一直未有染尘的三元，也被曝出有部分批次普通奶粉检出三聚氰胺。如此一来，三元最终能否接手三鹿，变得更加扑朔迷离。

国际货币基金组织8日发布世界经济预测指出，受世界性金融危机的影响，2009年日本、美国、欧元区等几乎都将接近零增长，认为大多数发达国*家或已陷入经济衰退，或处于衰退边缘，“世界经济正陷入深刻的危机”。

中国可能放松宏观经济政策，花旗集团表示，在全球金融危机和经济增长面临风险增大的情况下，本周四至周日召开的**十七届三中全会可能将从紧宏观经济政策向宽松政策转变。花旗表示，管理层最担心的问题是全球经济增长放缓导致企业陷入盈利困境；如果政策基调发生变化，预计未来一个月将出台重大经济刺激措施。补充道，如果财政政策发生变化，Z*F可能会更多地关注消费，而不是投资。据悉，此次会议可能讨论Z*F在农村发展方面的投入、土地所有制和户籍制度。

近日统计数据：预期1～9月将同比增长100%以上的公司包括新安股份（600596）、澄星股份（600078）、六国化工（600460）；增长50%的公司包括上海家化（600315）、浙江龙盛（600352）、金发科技（600143）、柳化股份（600423）、盐湖钾肥（000792）（假设3季度氯化钾结算3500元/吨）、中国玻纤（600176）、湖北宜化（000422）、山东海化（000822）。同时增长30～50%的公司包括云天化（600096）、华鲁恒升（600426）、英力特（000635）、江南高纤（600527）。同比下滑50%以上的公司包括中国石化（600028）、山东海龙（000677）、山西三维（000755）。

近日有传闻称：大股东上海国际集团有限公司将增持浦发银行（600000），通过求证、浦发银行董事会办公室证券事务代表杨国平表示，未听说大股东将增持股票的消息。杨国平还提到浦发银行董事会办公室与大股东联系较少，故不清楚上海国际集团有限公司有无增持意愿。

近日有传闻称：安哥拉工程一期项目将使杭萧钢构（600477）三季报业绩增厚,预计每股收益将达0.53元。通过求证、杭萧钢构证券办,工作人员楼女士表示,安哥拉工程一期结算利润的确会在三季报中体现,但各项开支仍在统计测算当中,市场揣测暂无法确认。另外有传闻称：安哥拉工程一期现已竣工，二期工程将于国庆后开工。对此说法，楼女士未予确认。她说详细情况请投资者留意本月底公布的公司三季报，里面对安哥拉工程进展将有相关描述。

近日有传闻称：因资金充裕金飞达（002239）正在考虑收购包括欧洲门店在内的其他服装公司，有必要和机会的话还可能增持自己股份。通过求证、金飞达证券事务代表郑维龙表示，由于是新近上市，所融资金尚未用完，金飞达资金确实充裕，但公司现专注于主营业务，并无考虑收购欧洲门店等其他打算。至于有无可能增持股份，郑维龙说：据他了解大股东帝奥集团暂无此打算。而对于出炉在即的三季报，身处纺织业冬天的金飞达能否实现业绩增长？郑维龙介绍虽然美国消费放缓和人民币升值等因素给公司带来了较大困扰，但公司积极调整业务范围，将原来100%销往美国的产品，现在开始部分转销欧洲，内销方面也开始做一点大宗工作服的交易。目前三季报数据统计工作正在进行中，预计业绩将实现增长。

近日有传闻称：科达机电（600499）公司首套CFBC装置进入工业化应用阶段，近日已接待多家机构调研团。

近日有传闻称：三中全会土改破题，而土改受益最大的个股是北大荒（600598），而且该股连续出现基金席位净买入。

三联商社（600898）的股权之争近日落下帷幕，国美电器（0493，HK）的下一步动向愈发为市场关注。据悉国美回归A股可能借壳三联商社或中关村（000931），但是首先要完成的是将国美集团下的非上市部分与已上市部分合并，合并后作为一个整体再回归A股。

近日有传言称：羚锐股份（600285）近期将收购一家医药公司，或将影响年报。

近日有传言称：金山开发（600679）近期对一块价值7亿的土地进行拍卖，被德国某企业拍得，08年业绩将受益于此得到提振。

近日有传言称：江苏信托将借壳ST春兰（600854）。

巴菲特对新能源电池的关注将对新能源行业尤其是汽车用镍氢动力电池注入一剂兴奋剂。资料显示中信国安（000839）公司持股90%中信国安盟固利电源技术有限公司，从2000年开始，中信国安盟固利电源技术有限公司利用具有自主知识产权的技术，投资开发了锂离子二次电池正极材料及电池项目并，开始生产10Ah钢壳锰酸锂动力锂离子电池和矿灯电池，5-20Ah中小型铝塑膜包装锰酸锂动力锂离子电池，20-150Ah大容量铝塑膜包装动力锂离子电池以及高功率电动工具电池。巴菲特的投资将使比亚迪新能源汽车在欧美的推广进一步加速，同时也使动力电池成为一种新的趋势，而对于公司涉足的锂动力电池项目看，毫无疑问有极大的想象空间！

对于选择比亚迪，巴菲特旗下中美能源的总裁DavidSokol认为，最令他们感兴趣的是比亚迪快速充电科技，不但可以应用于全电汽车，也可以应用于风能、太阳能方面，在未来的环保领域有相当大发展空间。在汽车这样狭小的空间里，新能源的储存技术将是至关重要的核心技术，而比亚迪无疑已处于全球领先地位。值得投资者高度关注的是，同济科技（600846）旗下的中科同力化工材料有限公司也掌握类似的关键技术！公司致力于研制和生产质子交换膜燃料电池关键材料与部件的研发！