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异想天开才能茅塞顿开胆大妄为方可有所作为

人:欲、悟、序、度;佛:缘、空、悟、善。

 
 
 

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http://weibo.com/ysk7796凡事由其自然,遇事处之泰然,得意之时淡然,失意之时坦然,艰辛曲折必然,历尽沧桑悟然。 发上等愿,结中等缘,享下等福,择高处立,就平处坐,向宽处行。 投资之道,曲折崎岖,唯善行者,可渡彼岸. 市场涨跌,人生起伏,寒暑冷暖,月缺月圆,皆同理也. 谦虚和信仰。投资也是如此。

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投资早知道(2013-03-18)  

2013-03-17 23:11:31|  分类: 历史的记忆 |  标签: |举报 |字号 订阅

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投资早知道(2013-03-18)【上证导读】   
>李克强强调市场化改革 增民生支出  >新版基药目录出台 中成药成大赢家 
>锦龙股份控股券商 美锦能源将复牌  >东源电器资产重组 飞乐音响获增持 

【上证聚焦】

○李克强强调市场化改革 增民生支出  ------ ,国务院总理李克强17日在回答中外记者提问时指出,要坚持市场化的改革方向。把改革的红利、内需的潜力、创新的活力叠加起来,形成新动力,打造中国经济的升级版。民生支出不能减只能增,那就需要削减正/负开支。在谈到城镇化问题时,他表示本届正/负下决心要再改造一千万户以上各类棚户区。李克强还提出要坚决整治环境污染、坚决查处黑心食品。 

点评:李克强关于改革的若干表述打开了中国经济的想象空间,提振了投资者信心。A股上市公司将充分分享中国经济持续增长的成果。与民生相关的医疗卫生、环境保护、棚户区改造等主题值得持续关注。

○新版基药目录出台 中成药成大赢家/  ------  /  
卫生部15日盘后发布2012年版国家基本药物目录,5月1日起实行。新版基药目录新增213个品种,补充了抗肿瘤、血液、精神类用药,充实了儿童专用药品。

点评:中成药成最大赢家,共新增101个品种。天士力(600535)、中新药业(600329)、以岭药业(002603)、奇正藏药(002287)、沃华医药(002107)等企业均有大品种进入新目录。其中,奇正藏药的消痛贴膏和沃华医药的心可舒片都是独家品种,贡献90%以上的公司业绩,该类品种的入选意味公司销售收入有望出现爆发式增长。

  【上证精选】 

○中国银行董事长肖钢接任证监会主席,周小川留任央行行长。 

○证监会拟允许券商开展资产托管业务,取消券商设立分支机构的限制。  
○央视3.15晚会曝光江淮、大众两车企,国内食品类企业幸免。 

○安徽编制完成引江济淮规划,安徽水利未来有望中标相关工程。 `  
○美消费者信心指数意外降温,美股结束十连阳走低

 【公告解读】 

○锦龙股份拟控股中山证券  ------   
锦龙股份(000712)拟出资26亿元,收购安信信托、七匹狼集团等持有的中山证券66%股权;另以1.6亿元,向大股东收购东莞农商行0.77%股权。中山证券去年净利8500万元,未来将并入上市公司报表。锦龙股份2011年净利仅2183万元,现已停牌逾3个月。

美锦能源(000723)拟收购大股东焦化和煤炭资产,18日复牌。与一年前提出的方案相比,增发价大幅下调了四成,略低于停牌前股价。  
 ○东源电器告别输配电业务 变身尿素企业 

东源电器(002074)拟以资产置换+换股方式,吸收合并润银化工,为此公司需以每股5.34元发行6.7亿股。此外,公司还拟以4.81元底价定增,配套募资约11亿元。润银化工主要产品为尿素,交易方承诺,其今年扣非后净利不低于4.4亿元。重组并募资后,公司股本将扩张至11.5亿股。目前已停牌3个月,最新报收5.45元。   
○飞乐音响一年后再获仪电增持  ------ 

飞乐音响(600651)大股东仪电电子拟自22日起,在未来一年内增持不低于100万股且不超过3695万股,最新股价5.22元。早在2011年四季度至次年2月,仪电方面曾对公司及飞乐股份进行过同步增持,数量分别高达2000万股和3700万股,此次能否重演大手笔增持值得期待。

○和晶科技牵手国际家电巨头   ------和晶科技(300279)与欧洲最大的家电制造商BSH签订框架协议,公司将为BSH供应家电智能控制器,从而加快高端白色家电智能控制器产业升级,形成新的增长点。  
点评:公司曾于去年11月公告获得BSH的供货资格,但由于并非最高优先级别,公司谨慎表示,未来合作存在不确定性。此次框架协议意味着公司距离国际知名品牌供货商更近一步,有助于提升品牌知名度。 
【公司追踪】 ○孟凯再抛湘鄂情 疑为增持三特索道  ------  
湘鄂情大股东孟凯14日、15日通过下属企业再度减持1000万股。本次大手笔减持,无疑为其增持三特索道(002159)再添重量砝码。上证资讯曾于3日报道,孟凯有意成为三特索道的第一大股东。 

【季报年报】 ○京新药业(002020)初拟10转10,八菱科技(002592)年报拟10转8。两公司最新股价分别为15.43元、14.19元。 

  【一周回顾】  
○寻找题材中脱颖而出的白马  ------ 近期权重股表现差强人意,挤出效应下,环保、军工、新科技主题之下各类细分题材层出不穷。尽管目前大部分题材股面临着大小非减持和业绩兑现的双重压力,但存在即合理,投资者用手中的真金白银投票,必然有其内在的深刻动因。 

  题材的两大驱动引擎,一是事件,二是业绩兑现,但最终指向必然是业绩。例如,市场炒作环保是看中订单增长带来业绩增长;军工具备抗周期属性,行业有竞争壁垒,因此受追捧;新科技预示着新需求的诞生,而我们都知道,优秀的公司满足需求,伟大的公司创造需求。可以说,正是题材炒作将大众的注意力和市场资源引导向这些公司代表的新产业、新技术,我们才会看到一批伟大的巨人从题材泡沫中脱颖而出。就像《非理性繁荣》中写道的:泡沫的产生是因为,公众意识到了泡沫的存在,但是仍然愿意与之共舞。

就像近期我们持续跟踪的4G概念一样,相关公司若能在4G建设中抢占到份额,复制欧菲光题材——订单——业绩的逻辑,便有望从题材股蜕变为白马股。在目前的产业结构下,题材炒作仍会是A股很长一段时间内的主旋律。而我们作为您的守望者,也将时刻关注最新的事件、政策,并跟踪上市公司业绩,为您寻找出万千题材中的脱颖而出的白马。 


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